Consultant Financement Structuré H/F – Paris

Nos Consultants pilotent les activités de la division « Finance ». Nous prenons actuellement en main des sujets d’envergure dans les domaines bancaire, finance de marché ou encore assurances. Notre expertise s’applique à la production et/ou à la chefferie de projet notamment dans des environnements techniques complexes.

Nos interventions s’articulent autour de problématiques sur les enjeux :
Capital Market
Private Capital
Financement structuré
Trade Finance

Pour accompagner l’équipe, vous êtes capable de prendre le lead sur tout ou partie des responsabilités métiers suivantes :
– Intervention sur les opérations de financements structurés de la Clientèle PME et ETI de son réseau en France, sur les opérations de financement LBO equity sponsors majoritaires ou minoritaires ainsi que sur des financements d’acquisition ou d’investissements corporate syndiqués.
– Contribution à l’origination, au montage et à l’analyse des modèles économiques et des structures de financement les mieux adaptées aux opérations envisagées,
– Contribution à la mise en place et au suivi des mandats de financement, en étroite concertation avec le Directeur Financements Structurés responsable de l’opération,
– Implication dans la négociation des termes et conditions ainsi que de la documentation juridique,
– Implication dans les syndications et les relations avec les banques et fonds de dettes pour assurer la bonne fin des mandats de prise ferme,
– Implication dans la finalisation des closings et pourrez également être sollicité dans la vie des opérations, à la demande du Directeur Front Office ou des équipes de portfolio.

Vos atouts pour réussir :

Vous bénéficiez d’une expérience significative d’au moins 6 mois en tant que chargé financement structuré (agency) sein de cabinets d’audits, en private equity, fonds de dette ou dans des départements de financements structurés en banque.

Issu(e) d’une formation Bac +5 en école de commerce, d’ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation en ingénierie financière.

Vous avez une appétence forte pour les projets complexes et la résolution de problématiques. On reconnait votre curiosité et votre culture technique dans le milieu professionnel mais aussi dans le milieu personnel. Vous avez une remise en cause facile et cherchez constamment à vous améliorer.

Vous entreprenez, portez des projets, des engagements. Vous challengez vos méthodes et vos idées pour vous dépasser et atteindre un haut niveau d’excellence. Dans ce contexte, vos moteurs peuvent être techniques, financiers ou humains, vous serez valorisé(e) sur votre performance et/ou celle de votre équipe.

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap, des adaptations de poste peuvent facilement être mises en place.

Issu(e) d’une formation Bac +5 en école de commerce, d’ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation en ingénierie financière.

Vous avez une appétence forte pour les projets complexes et la résolution de problématiques. On reconnait votre curiosité et votre culture technique dans le milieu professionnel mais aussi dans le milieu personnel. Vous avez une remise en cause facile et cherchez constamment à vous améliorer.

Vous entreprenez, portez des projets, des engagements. Vous challengez vos méthodes et vos idées pour vous dépasser et atteindre un haut niveau d’excellence. Dans ce contexte, vos moteurs peuvent être techniques, financiers ou humains, vous serez valorisé(e) sur votre performance et/ou celle de votre équipe.

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap, des adaptations de poste peuvent facilement être mises en place.

Pour accompagner l’équipe, vous êtes capable de prendre le lead sur tout ou partie des responsabilités métiers suivantes :
– Intervention sur les opérations de financements structurés de la Clientèle PME et ETI de son réseau en France, sur les opérations de financement LBO equity sponsors majoritaires ou minoritaires ainsi que sur des financements d’acquisition ou d’investissements corporate syndiqués.
– Contribution à l’origination, au montage et à l’analyse des modèles économiques et des structures de financement les mieux adaptées aux opérations envisagées,
– Contribution à la mise en place et au suivi des mandats de financement, en étroite concertation avec le Directeur Financements Structurés responsable de l’opération,
– Implication dans la négociation des termes et conditions ainsi que de la documentation juridique,
– Implication dans les syndications et les relations avec les banques et fonds de dettes pour assurer la bonne fin des mandats de prise ferme,
– Implication dans la finalisation des closings et pourrez également être sollicité dans la vie des opérations, à la demande du Directeur Front Office ou des équipes de portfolio.

Vous bénéficiez d’une expérience significative d’au moins 6 mois en tant que chargé financement structuré (agency) sein de cabinets d’audits, en private equity, fonds de dette ou dans des départements de financements structurés en banque.
Nos Consultants pilotent les activités de la division « Finance ». Nous prenons actuellement en main des sujets d’envergure dans les domaines bancaire, finance de marché ou encore assurances. Notre expertise s’applique à la production et/ou à la chefferie de projet notamment dans des environnements techniques complexes.

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